Virksomheder til salg – strategi, rådgivning, køb, salg og finansiering.
Er virksomheden salgsklar? Få et uforpligtende møde med EXIT Partners
EXIT Partners arbejder indenfor tre hovedområder:
Virksomhedssalg - vurdering, finansiering, rekonstruktion
Strategi, MBO, MBI, generationsskifte
Virksomheds- og køberrådgivning, købsmandataftale, bestyrelse
Artikler, sagsforløb, ny partner
Læs seneste artikler
Virksomhedssalg?
M&A = Merger & Acquisition = Køb og salg af virksomheder (frit oversat). Nogle ynder, at gøre M&A langt mere kompliceret, end det er, at købe eller sælge en virksomhed på fornuftig og sikker vis. Mange mægleraftaler yder langt fra sælger juridisk tryghed, og ofte er omkostningerne uigennemskuelige, ukendte eller i værste fald alt for høje. Man kan hurtigt købe katten i sækken. Derfor er klar og tydelig information om processen vigtig. Det er trods alt de færreste, der skal sælge deres livsværk mere end en gang.
Exit Partners bruger den tid, der skal til, ved det indledende og uforpligtende møde. Vi lytter mere end vi taler; det er jo dig, der kender din virksomhed bedst! Til mødet har vi foretaget en "kantstensvurdering” af din virksomhed, hvis udgangspunkt dog alene er offentligt tilgængelige informationer. Der kan være mange bagvedliggende oplysninger, der vil regulere den umiddelbare pris. Under dialogen danner vi os et godt indtryk af dig, din virksomhed, medarbejdere mv., og du får en helt ærlig vurdering af de muligheder, vi ser for et succesrigt virksomhedssalg.
Vi har ingen interesse i, at du underskriver en mandataftale ved første møde og måske råder vi dig endda til, at vente med dit virksomhedssalg, til virksomheden er gjort mere klar til salg. Vores råd og anbefalinger koster ikke noget. Ikke mindst er det vigtigt, at der er ærlighed og åbenhed i processen, lige som vi skal have en god kemi mellem os. Du skal have tid og lejlighed til i fred og ro, at tænke dig om en ekstra gang.
Det kan også være, at vi ikke kan løfte opgaven for dig, hvilket der kan være mange grunde til.
Synes du, at vi skal gå videre, udfører vi en foreløbig værdi-indikation. Den udføres som en markedsværdiberegning m/ multipel, m/u likviditets-påvirkning, samt korrektioner og finansiering. Markedsværdiberegningen korresponderer med en DCF analyse (Discounted Cash Flow). Forudsætninger, konkurrenter, branche og marked spiller ind på værdi-indikationen, tillige med virksomhedens historie, økonomiske resultater og stabilitet, indre værdier, samt mange andre parametre. Vi oplyser dig om resultatet og anvender analysen i vores arbejde, hvis vi indgår en salgsmandataftale. Ved en salgsmandataftale danner analysen grundlag for drøftelse af udbudsprisen for din virksomhed. Vil du (alligevel) ikke sælge, men bare have et overblik over virksomhedens sandsynlige salgspris, har du også mulighed for, at købe værdi-indikationen, som gennemgås på et møde med dig på en nem og forståelig måde. Vi gennemgår en række anbefalinger, der kan medvirke til, at gøre virksomheden mere salgsklar. Værdi-indikationen har en fast pris, den er til din fulde rådighed, og du er ikke bundet yderligere.
Ønsker du, at indgå en salgsmandataftale, besøger vi dig igen, og du vil kende alle omkostninger på forhånd; der kommer ingen ubehagelige overraskelser. Dertil har du en række tilvalgsmuligheder, som du kan beslutte når og hvis du vil, alle ligeledes med et kendt omkostningsniveau. Der er ingen grund til, at du betaler for ydelser, du enten selv har ressourcerne til, eller som du ønsker, at dine andre rådgivere skal udføre. Du træffer frit dine valg under forløbet, og vi samarbejder i ønsket omfang med din (og købers) advokat og revisor. Undervejs kommer vi gennem alle aspekter af processen, som vi vil glæde os til, at fortælle dig mere om på vores første møde sammen.
Grundprincipperne er, at selve salgshonoraret er no cure, no pay, ligesom du ikke er tidsmæssigt bundet af salgsmandataftalen til salg af virksomheden. Du får allerede på vores første møde mere information. Hvad sker der, når det bliver alvor og vi har en køber? Vi repræsenterer kun dig og faciliterer hele forløbet for og med dig, i samarbejde med køber og dennes repræsentanter. Vi sørger for initiativ og momentum, og er til rådighed, når behovet er der. Vores arbejde for dig slutter først, når underskriften er sat på overdragelsesaftalen. Du er altid velkommen ved efterfølgende spørgsmål, beregning af earn out mv.
Står du overfor et virksomhedssalg, er du køber, fusionsmoden, investor, søger du kapital, eller er virksomheden nødlidende? Er der behov for rekonstruktion? Hør mere om en værdianalyse, salgsmandataftale, købsmandataftale, investormandataftale eller en kapitalmandataftale – eller vil du bare aftale et uforpligtende møde? Ring til Torben Kristensen på 28 10 85 45 eller skriv til tk@exitpartners.dk
Vores referencer
- et lille udsnit af vores kunder og samarbejdspartnere gennem tiden.
Salgsemner
Her kan du se aktive og tidligere salgsemner
2052
SOLGT! Spændende lille eksportvirksomhed med stort potentiale
- Imponerende kundeportefølje
- Global eneret på produkterne, ét er unikt og uden for konkurrence
- Stor bruttoavance
- Enestående nem, at håndtere, med minimale omkostninger
- Intet behov for lager eller kontorlokaler
2056
Lukrativt ejendomsselskab, lager/ produktion.
- Attraktiv indtjening på Sjælland
- Fast lejer gennem en årrække
- Mulighed for tilkøb og udvidelse
- Multifunktionel: diverse kontor-, møde-, frokost-, omklædnings- og tekniklokaler, herunder toiletter.
2053
NYHED! Grønne bæredygtige innovative affaldssystemer. Import/ fremstillings- og handelsfirma
- Grøn omstilling - bæredygtighed
- Fremstilling af fleksible løsninger til private og erhverv
- BEMÆRK: Regeringsdrevet krav til alle kommuner fra 2021!
- Ansatte 1 (p.t. ca. ti timer ugentligt)
- Omsætning ca. 1,0 millioner
2314
Lille IT virksomhed med meget stort potentiale!
- Kerneområder er administrativ programmering, udvikling af special- og standardsystemer til håndtering af finans- og lønsystemer, IT nødhjælp.
- FPI Overbygning for ”Feriepenge-udbetalere”: effektiv kommunikation med FPI uden om portal.
- Stor ekspertise med effektiv behandling af opsparing og udbetaling af feriepenge. Særdeles effektiv for brugere, minimerer kraftigt fejlmuligheder, er enkel at betjene, samt fungerer automatisk med løbende opdatering.
- Specialtilpassede administrative løsninger
Derudover en virkelig attraktiv og unik løsning til feriekasserne. Løsningen er særdeles effektiv for brugerne, minimerer kraftigt fejlmuligheder, er enkel, at betjene, samt fungerer med automatisk løbende opdatering med de offentlige systemer. Kan generere en årlig initialindtægt på DKK 25 mil. og løbende licensafgifter på min. DKK 10 mil.
2045
Pick & Pack lagerhotel
- Perspektivrig virksomhed med ordrebehandling og lagerstyring, modtagelse, håndtering og forsendelse mv.
- Virksomheden står for al kundetransport fra virksomheden og til dels til virksomheden.
- Ni til ti ansatte + to til fire afløsere. Omsætning DKK 11 - 15 mil. og stigende.
- Effektiv administration, lagerforhold og logistik. God opbygning af relationer og image.
2043
SOLGT! Medico handelsvirksomhed
- Veludviklet og attraktiv handelsvirksomhed inden for sundhed, personlig pleje, håndkøbsmedicin mv.
- Egen udvikling, first mover produkter, får produceret varer i flere lande.
- Selskabet har en attraktiv kundeportefølje af kendte og førende kæder i både ind- og udland.
2007
SOLGT! Madrasfabrik
- Mindre produktionsvirksomhed inden for madrasser, puder mv.
- Selskabet handler B2B med professionelle virksomheder, institutioner, kommuner og industrivirksomheder.
- Der pt. ca. 10-15 % eksport til primært Norge og Tyskland. Selskabet har stigende salg til B2C kunder via en webshop.
2013
SOLGT! Profitabelt vikarbureau
- Branche: Vikarbureau
- Ydelse: Køkkenpersonale i alle personalekategorier
- Ansatte: 35 – 40 (varierer efter behov)
- Omsætning: 8 – 10 millioner
- Resultatforventning (EBITDA): DKK 1,0-1,2 mil.
Om EXIT Partners
Vi synliggør værdien før salg
Torben Kristensen
Partner i EXIT Partners
Jeg drives af den tværgående indsats, synergi og forbedringer. Tre spidskompetencer er drive, udpræget analytisk tilgang til kernen, samt evnen til, at kommunikere klart, samt tilvejebringe engagement og ansvarsfølelse blandt medarbejderne. Mange år med produktion har givet god teknisk indsigt.
Udfordringerne har omfattet alt lige fra udvikling, forbedring, sammenlægning og udflytning af produktion til udlandet, over effektivisering, optimering og ad hoc opgaver, til kapitalrejsning, klargøring og salgsmodning/ generationsskifte.
Siden 2010 har aktiviteterne været koncentreret om virksomhedsrådgivning og vækstorienterede strategi- og projektforløb på alle plan. M&A opgaverne er dog efterhånden det dominerende forretningsområde.
Foruden køb og salg af egne virksomheder, har jeg de seneste fem år samarbejdet med førende virksomhedsmæglerhuse i alle M&A sammenhænge. Se tillige her.
Kontakt Torben